Los desarrolladores chinos de modelos de IA no hacen ascos a comprar tarjetas gráficas y soluciones para estaciones de trabajo estadounidenses. Al mismo tiempo, la cuota de productos de Nvidia en el mercado chino de aceleradores de IA sigue cayendo, y los aceleradores que no pertenecen a la categoría de GPU ya han pasado a dominar en el balance del último semestre.
Fuente de las imágenes: Nvidia
En el contexto de las sanciones estadounidenses, los suministros a China de aceleradores de IA avanzados de Nvidia están limitados, por lo que los desarrolladores locales, ante la escasez general de componentes especializados, no dudan en adaptar a las necesidades de su infraestructura de IA incluso tarjetas gráficas GeForce y RTX Pro, destinadas a juegos y estaciones de trabajo. Según Financial Times, este año los gigantes tecnológicos chinos han adquirido más de 1 millón de estas tarjetas gráficas de Nvidia para esos fines.
Ya hace dos años las autoridades chinas empezaron a limitar la entrada de aceleradores especializados importados, con la intención de impulsar la sustitución de importaciones en este ámbito, pero los proveedores locales no pueden satisfacer plenamente la demanda de aceleradores de los desarrolladores chinos de modelos de IA, aunque la producción interna se ha más que duplicado este año. Según estimaciones de representantes del sector consultados por el medio, de los 3,5 millones de aceleradores de IA de origen chino, alrededor de 1 millón se fabricará fuera de China, pero la demanda total ya supera los 5 millones de unidades. El año que viene la situación se agravará aún más, ya que la demanda se duplicará hasta más de 10 millones de chips.
Las tarjetas gráficas para juegos de Nvidia y las soluciones para estaciones de trabajo como GeForce RTX 5090, RTX Pro 5000 y RTX Pro 6000D, según se señala, van claramente por detrás en aceleración de IA incluso respecto a soluciones chinas como Huawei Ascend 910C, pero ante la escasez los desarrolladores chinos también se abastecen de este tipo de productos, que no entran en las restricciones estadounidenses a la exportación. Máxime cuando en la fase de procesamiento de consultas de usuario en tareas de inferencia estas alternativas a los aceleradores de IA completos funcionan bastante bien.
Para los desarrolladores chinos la situación se complica porque al pasarse a aceleradores locales tienen que portar el software, y en ese sentido adaptar las soluciones gráficas de Nvidia disponibles resulta a veces más racional que emprender una migración a gran escala a alternativas locales. Los desarrolladores chinos siguen por detrás de los estadounidenses en gasto de capital en infraestructura (más de cuatro veces, según estimaciones de Morgan Stanley), pero este año piensan destinar 193.000 millones de dólares a estas necesidades. De esa suma, unos 104.000 millones corresponderán a los tres mayores actores del mercado chino (Alibaba, ByteDance y Tencent), y estos gastos se más que duplicarán respecto al año pasado.
Este año Huawei espera producir alrededor de 1,6 millones de chips de IA, las divisiones especializadas de Alibaba y Baidu entregarán en conjunto cerca de 1 millón de chips, y Cambricon añadirá otros 300.000. Huawei intenta compensar el bajo rendimiento específico de cada chip con la posibilidad de unirlos en grandes clústeres de computación, hasta 1 millón de unidades en perspectiva. ByteDance prevé obtener a finales de este año los primeros prototipos de chips de IA de desarrollo propio y empezar su producción en masa el año que viene.
Los aceleradores Nvidia RTX Pro 5500 presentados el mes pasado también han despertado un vivo interés entre las empresas chinas. Están dispuestas a encargar más de 2 millones de estas tarjetas gráficas cuando sus suministros comiencen a finales de este año. Los reguladores chinos ya están negociando con las empresas locales que quieren comprar estos aceleradores la posibilidad de importarlos, y con alta probabilidad podrían aprobarlo, si se da crédito a Financial Times.
Las estadísticas de IDC a las que se refiere Reuters indican al mismo tiempo que la cuota de productos de Nvidia en el mercado chino de aceleradores de IA para centros de datos cayó al 34 % en el balance del último semestre. Los volúmenes de importación de estos aceleradores de Nvidia se redujeron un 44 % interanual hasta 678.000 unidades, en un contexto de mantenimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación y de la expansión de proveedores locales como Huawei apoyada por las autoridades chinas. Esta última casi duplicó los suministros de sus aceleradores de IA hasta 572.000 unidades y logró hacerse con el 28 % del mercado chino.
De los 11 proveedores chinos de chips de IA que sigue IDC, nueve aumentaron sus volúmenes de suministro en el primer semestre. Alibaba se hizo con el 7 % del mercado chino, Cambricon quedó por detrás con un 5 %, y Baidu, con su división Kunlunxin, se conformó con un 4 %. Hygon, que empezó clonando legalmente soluciones de AMD, ocupa el 3 % del mercado chino de aceleradores de IA.
En total, durante el semestre se entregaron en el mercado chino más de 2 millones de aceleradores de IA, de los cuales se enviaron 991.000 unidades de procesadores gráficos (GPU), un 26 % menos que un año antes. De aceleradores de IA de otro tipo se entregaron algo más de 1 millón de unidades, casi un 80 % más que el resultado del año pasado. De hecho, los aceleradores basados en GPU ya son minoría en el mercado chino, tanto por las sanciones como por el desplazamiento de la demanda hacia procesadores centrales ante la difusión de los agentes de IA. Fuera del segmento de GPU, cuatro empresas chinas controlan en conjunto el 95 % del mercado local: Huawei, T-Head, Kunlunxin y Cambricon. Este año, según las previsiones de IDC, en el mercado chino se entregarán un 19 % más de aceleradores de IA de todos los tipos, aunque en el segmento de GPU se observará un descenso del 9 %.